Consulenza alle famiglie sull'intero portafoglio (attività finanziarie, immobiliari e operazioni nell'economia reale) con una visione globale del patrimonio familiare, fornendo supporto dalla definizione della strategia di investimento al monitoraggio e controllo dei fornitori bancari.

Strategia di investimento:
Analizziamo il profilo di rischio e l'orizzonte di investimento della famiglia, studiamo la situazione finanziaria attuale, i futuri bisogni e obiettivi finanziari e sviluppiamo una strategia di investimento coerente con obiettivi a medio e lungo termine.

Consulenza finanziaria e asset allocation:
Una volta definita la strategia, in base alle esigenze e agli obiettivi della famiglia, proponiamo un'allocazione delle attività (reddito fisso, azionario, mercato monetario, investimenti alternativi) che rivediamo regolarmente. Poi, selezioniamo regolarmente le attività di diversi tipi (per settore e area geografica) che presentiamo ai nostri clienti sotto forma di raccomandazioni di investimento.

Consolidamento dei conti bancari:
Ci occupiamo di consolidare tutte le informazioni finanziarie presenti nelle diverse entità bancarie in cui è presente la famiglia, progettiamo uno schema unico che riassume le diverse situazioni patrimoniali e offre un'immagine sintetica ma globale dell'intero patrimonio. Possiamo anche assistere i nostri clienti nella scelta dei fornitori bancari, nella negoziazione delle condizioni e nel follow-up amministrativo dei vari conti bancari.

Investimenti privati immobiliari e d'impresa:
Studiamo e analizziamo diverse opportunità di investimento sia in aziende private che nel settore immobiliare, fornendo consulenza su possibili partecipazioni azionarie dirette nel patrimonio familiare.