Asesoramiento a familias sobre la totalidad de su cartera (activos financieros, inmobiliarios y operaciones en la economía real) con una visión global del patrimonio familiar, aportando nuestro apoyo desde el establecimiento de la estrategia de inversión hasta el seguimiento y control de los proveedores bancarios.

Estrategia de inversión:
Analizamos el perfil de riesgo y horizonte de inversión familiar, estudiamos la situación financiera actual, las necesidades y objetivos financieros futuros y elaboramos una estrategia de inversión consecuente con objetivos a medio y largo plazo.

Asesoramiento financiero y asset allocation:
Una vez fijada la estrategia, en función de las necesidades y objetivos de la familia, proponemos una distribución de los activos (renta fija, renta variable, mercado monetario, inversiones alternativas) que revisamos regularmente. Luego, seleccionamos activos de distintas tipologías (por sector y geográficamente) de forma periódica que presentamos a nuestros clientes en forma de recomendaciones de inversión.

Consolidación de cuentas bancarias:
Nos ocupamos de agrupar toda la información financiera presente en las distintas entidades bancarias donde está presente la familia, concebimos un esquema único que resume las distintas situaciones patrimoniales y ofrece una imagen sintética pero global de todo el patrimonio. También podemos ayudar a nuestros clientes en la elección de proveedores bancarios, en la negociación de las condiciones y el seguimiento administrativo de las distintas cuentas bancarias.

Inversiones privadas inmobiliarias y de negocios:
Estudiamos y analizamos varias posibilidades de inversión tanto en empresas privadas como en el sector inmobiliario, aportando nuestro consejo sobre posibles tomas de participación en activo directo en el patrimonio familiar.